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8月15日晚間，新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司(股票代碼：301152.SZ)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，首次公開發(fā)行將于8月17日(T日)申購，發(fā)行價格為57.00元/股，對應(yīng)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為81.94倍。

招股書顯示，天力鋰能此次發(fā)行募集資金需求金額為83645.66萬元。若本次發(fā)行成功，本次發(fā)行價格57.00元/股對應(yīng)募集資金總額為173850萬元，扣除發(fā)行費用約18816.84 萬元后，預(yù)計募集資金凈額約為155033.16 萬元。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行新股數(shù)量為3050萬股，約占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.00%，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為457.5萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的15%；最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為260.228萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的8.53%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額197.272萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

招股書顯示，天力鋰能首發(fā)募資將投向兩個項目，其中淮北三元正極材料建設(shè)項目使用募集資金投資額為62845.34萬元，新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項目使用募集資金投資額為20800.32萬元。

天力鋰能披露了2022年1月~9月業(yè)績預(yù)計情況。預(yù)計1-9 月實現(xiàn)營業(yè)收入20億元至23億元，較上年同期增長81.42%至108.63%；預(yù)計歸屬于母公司股東的凈利潤為1.5億元至1.8億元，同比增長271.56%至345.87%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為14,450 萬元至17,450萬元，同比增長105.78%至148.50%。

天力鋰能是國內(nèi)較早從事三元材料研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè)之一，專注于小型動力鋰電池領(lǐng)域，其下游客戶包括星恒電源、天能股份、長虹新能源、海四達、橫店東磁、陽光電源、鵬輝能源等國內(nèi)鋰電池領(lǐng)域知名企業(yè)。高工產(chǎn)研(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在電動自行車與電動工具鋰電池領(lǐng)域，2019 年及2020 年天力鋰能相關(guān)產(chǎn)品出貨量居行業(yè)首位。

（文章來源：大河財立方）