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天風證券最新研報表示，1、短期推薦板塊：自動化設備，半導體設備；其中尤其重視激光+消費設備的機會。2、重點關注子行業(yè)觀點：1)激光設備順周期板塊，下游地產(chǎn)基建占比高：我們認為本年度Q2行業(yè)承壓，Q3開始出現(xiàn)環(huán)比改善，Q4將繼續(xù)維持。存在旺盛的更新需求，功率3000w及以下降價空間有限，功率6000w及以上有一定降價空間。受益標的：柏楚電子、銳科激光、長光華芯。2)半導體設備：首先，我們認為美國限制政策下國產(chǎn)設備的替代或將加速；其次，我們認為國產(chǎn)設備的導入會增加一定的驗證環(huán)節(jié)，若晶圓廠建設延遲并非意味著需求減弱。我們認為目前國內半導體設備，尤其是需要做到國產(chǎn)化的核心設備需求持續(xù)旺盛。我們持續(xù)看好國產(chǎn)替代進程的加速，關注核心設備標的：拓荊科技、長川科技、富創(chuàng)精密、新萊應材。
（文章來源：證券時報·e公司）
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