隨著上市公司2023年半年報披露進入高峰期，多位知名私募投資經理的最新調倉換股動向曝光。

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根據最新披露的數據，高毅資產鄧曉峰在今年二季度新進了健康元、江海股份，增持了中國鋁業、云鋁股份等，但減持了“心水股”紫金礦業；馮柳則新進了寶豐能源，增持了龍佰集團、東誠藥業，仍然堅定持有海康威視。運舟資本周應波新進電廣傳媒、福元醫藥、盛通股份，睿郡資產董承非增持元力股份、鼎龍股份，仁橋資產夏俊杰加倉湖南黃金、山河藥輔等。

鄧曉峰新進健康元、江海股份

減持紫金礦業、華測導航

截止8月26日晚間披露的半年報數據，高毅資產首席投資官鄧曉峰在A股的持倉標的達到14只。在今年第二季度，鄧曉峰新進了健康元、江海股份，增持了中國鋁業、云鋁股份、中國巨石等，但是減持了紫金礦業、華測導航、航天電器，清倉了芒果超媒、豪能股份等。

最新披露的半年報顯示，鄧曉峰新進了國產呼吸制劑龍頭健康元，高毅曉峰2號致信基金、外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合信托計劃分別位列第五大、第六大流通股東，合計買進2355.99萬股，期末合計持股市值為2.99億元。

實際上，健康元二季度股價在觸及14元以后大幅波動，鄧曉峰有可能是在股價下跌過程中逆勢買進的。近期該股繼續調整，截至8月25日收盤報11.18元/股，最新市值為214億元。

健康元上半年營收凈利實現小幅雙增，最新披露的半年報數據顯示，實現營業收入87.20億元，同比增長1.81%；實現凈利潤8.15億元，同比增長1.77%。

鄧曉峰還新進了鋁電解電容器企業江海股份，兩只產品合計買進1358.45萬股，期末持股市值為2.89億元。江海股份今年股價調整十分明顯，年初以來跌幅達到24.76%，鄧曉峰同樣是乘調整積極布局。

江海股份半年報顯示，公司上半年營業收入24.73億元，同比增長13.97%；歸母凈利潤3.62億元，同比增長21.01%；基本每股收益0.4297元。

中泰證券認為，公司是全球在電力電子領域少數幾家同時在三大類電容器進行研發、制造和銷售的企業之一，公司三大產品全面布局新能源（儲能），電動汽車、大數據和智能制造領域應用，工業類電容器的技術性能和產銷量位列全球同行前列，成為中高端市場的主流產品，公司已成為全球電力電子應用領域品種最齊全，產業鏈最完整的電容器公司之一，未來增長潛力巨大。

在今年二季度，鄧曉峰還加倉了玻纖龍頭中國巨石，三只產品合計持有1.18億股，期末持股市值達到16.71億元；還增持了中國鋁業、云鋁股份，分別持有2.58億股、7729.98萬股，期末持股市值分別為14.15億元、9.84億元。

但是鄧曉峰減持了有色金屬龍頭紫金礦業，高毅曉峰2號致信基金、外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合信托計劃兩只產品合計減持4250萬股，還有一只產品退出了該股流通股東榜單，期末持倉降至7.24億股，合計持倉市值為82.30億元。

紫金礦業8月26日公布的半年報顯示，上半年公司實現營業收入1503.34億元，同比增長13.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤103.02億元，同比下降18.43%。

華泰證券認為，公司在銅金領域的持續擴張以及新能源金屬領域的優質資產收購將為公司長期發展提供雄厚的資源保障，業績釋放潛力強勁。

馮柳堅定持有海康威視

新進寶豐能源、加倉龍佰集團

高毅資產資深基金經理馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金，截至8月26日披露的數據，已現身7家上市公司的前十大流通股東名單。其中，持股市值最大的仍然是海康威視；另外，新進了寶豐能源，增持了龍佰集團、東誠藥業，但減持了寶新能源，退出了華峰化學股東名單。

具體來看，高毅鄰山1號遠望基金仍然持有海康威視4.32億股，二季度末持股市值為143億元左右。半年報顯示，海康威視報告期營業收入375.71億元，同比增長0.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤53.38億元，同比下降7.31%。

今年二季度新進了寶豐能源，持有6500萬股，期末持股市值達到8.20億元；同時增持了鈦白粉龍頭龍佰集團，持有6700萬股，期末持股市值為11.05億元。龍佰集團8月25日晚間披露半年報，公司上半年實現營業收入132.48億元，同比增長6.84%；凈利潤12.62億元，同比下降44.31%。

華泰證券認為，龍佰集團鈦白粉/海綿鈦產銷持續增長，產品景氣回落拖累盈利。鈦白粉景氣等待復蘇，鈦白粉/海綿鈦產能擴張鞏固領先優勢。發力新能源材料及新材料，產業鏈不斷延伸。

馮柳還加倉了東誠藥業，高毅鄰山1號遠望基金持有3500萬股，期末持股市值為5.15億元。東誠藥業半年報顯示，今年上半年公司實現營業收入17.85億元，同比增加1.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.84億元，同比增加9.23%。

周應波新進電廣傳媒、福元醫藥

“公奔私”知名基金經理周應波創立的運舟資本，在今年二季度積極調倉換股。新進了福元醫藥，買進1585.63萬股，期末持股市值為2.58億元；還新進了傳媒股電廣傳媒、教育板塊的盛通股份。

半年報顯示，運舟成長精選1號、運舟成長精選2號分別位列電廣傳媒第三大、第六大流通股東，合計持有3593.61萬股，二季度末持股市值為2.63億元。

電廣傳媒財報顯示，2023年上半年實現營業收入約19.59億元，同比增加14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約5556萬元，同比增加26.18%。從各項業務來看，文旅業務疫后復蘇彈性更大，游戲保持穩健，創投的管理規模持續擴大，高鐵媒體業務有一定虧損，推進業務轉型優化。

電廣傳媒股價在5月末到6月中旬有一波強勢上漲，隨后出現大幅調整。

周應波旗下產品小倉位買進盛通股份，僅持有377.24萬股，期末持股市值為3400萬元。盛通股份財報顯示，上半年實現營業收入11.65億元，同比增長14.96%；歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損3121.15萬元，同比虧損有所縮窄。

國盛證券認為，公司的出版綜合服務+科技教育服務雙輪發展，旗下樂博樂博作為我國少兒編程領先企業，疫后運營端恢復顯著，基本面拐點可期。

董承非增持元力股份、鼎龍股份

夏俊杰加倉湖南黃金、山河藥輔

睿郡資產首席研究官董承非管理的睿郡有孚1號私募基金，在今年二季度增持鼎龍股份90萬股，期末持有796.33萬股，持股市值為1.97億元；但他管理的另一只私募產品卻退出了鼎龍股份前十大流通股東名單。

財報數據顯示，鼎龍股份今年上半年實現營業收入約11.59億元，同比減少11.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約9587萬元，同比減少50.7%。海通證券表示，公司不斷加大研發投入力度，持續完善CMP 拋光墊新品布局，改善并拓展半導體顯示材料產品布局，推動耗材芯片及新領域芯片的開發，以及對上游關鍵原材料、及其他關鍵大賽道進口替代類創新材料領域進行探索布局。

另外，董承非在今年二季度還新進了元力股份，僅持有324.06萬股，期末持股市值為5100萬元。

夏俊杰掌舵的百億私募仁橋資產旗下產品，在今年二季度末也現身多家上市公司的前十大流通股東名單，新進了湖南黃金、山河藥輔和新經典，加倉蘇墾農發。

外貿信托-仁橋澤源股票私募基金新進湖南黃金第九大流通股東，持有810.76萬股，期末持股市值約為9900萬元。

從財務數據來看，湖南黃金今年上半年實現營業收入約129.79億元，同比增加17.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.8億元，同比增加4.82%。

湖南黃金股價在今年年初出現一波大漲，一度漲至18.68元/股的位置，但此后調整幅度也很大，最新股價報收11.49元/股，今年以來跌幅超10%，最新總市值僅為138億元。

（文章來源：中國基金報）