據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，4月以來，極端熱浪席卷了東南亞大部分國家和地區(qū)，多地氣溫突破40℃，接連刷新了歷史同期最高氣溫紀(jì)錄。歐盟氣候?qū)W家稱，受氣候變化和預(yù)期厄爾尼諾天氣現(xiàn)象回歸的影響，全球平均氣溫可能在2023年或2024年創(chuàng)新高。

綜合各方信息來看，今年全球大范圍遭遇極端天氣的概率較大。除了東南亞國家，4月以來，我國云南大部分地區(qū)氣溫偏高，遭遇氣象干旱。

借鑒歷史經(jīng)驗(yàn)，高溫天氣的主要影響有以下方面：

(資料圖片僅供參考)

一是，高溫最直接的影響是刺激制冷家電（空調(diào)、電風(fēng)扇等）需求，利好能源類（煤炭、天然氣等）板塊。同時(shí)，高溫天氣也將帶動(dòng)啤酒、雪糕等降暑類食品飲料消費(fèi)。

例如，2022年6-7月，國內(nèi)多地連續(xù)高溫天氣之下，空調(diào)市場迎來一波銷量熱潮。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在2022年“6·18”后的三周時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)線上市場的空調(diào)銷售分別達(dá)到了81.6%、80.2%、14.9%。另外，在夏季用電高峰，能源類周期品（動(dòng)力煤、天然氣）供需矛盾凸顯， 價(jià)格一般也會(huì)迎來季節(jié)性反彈。

二是，若高溫天氣持續(xù)較長時(shí)間，一般會(huì)伴隨著極端干旱，這將加劇全球糧食減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，甚至引發(fā)糧食危機(jī)。尤其是東南亞的泰國、緬甸和越南均是全球重要的稻米生產(chǎn)國和出口國。若干旱天氣導(dǎo)致糧食大幅減產(chǎn)，那么這些國家有可能會(huì)啟動(dòng)糧食出口限制，沖擊全球糧食供應(yīng)。

三是，如果極端高溫導(dǎo)致全國用電緊張，局部地區(qū)不排除會(huì)采取限制工業(yè)用電的措施，以保證民生用電，這將使得上游工業(yè)品生產(chǎn)受限，進(jìn)而觸發(fā)漲價(jià)行情。不過，從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，若煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，火電可以充分發(fā)揮電力供應(yīng)“壓艙石”作用。不同于能耗雙控，單純由于干旱引發(fā)的限電一般影響不大。

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落腳到A股市場，短期來看，高溫輿情催化，疊加夏季到來，制冷家電需求有望回暖，關(guān)注板塊估值修復(fù)；中期來看，若高溫天氣持續(xù)，可以關(guān)注糧食減產(chǎn)與區(qū)域限電的輿情催化，關(guān)注漲價(jià)主線（糧食、工業(yè)品）機(jī)會(huì)，以及電力股估值修復(fù)行情。

根據(jù)市場公開資料顯示，相關(guān)概念股包括：格力電器（000651）、冰山冷熱（000530）、中煤能源（601898）、青島啤酒（600600）。

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