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東吳證券研報(bào)指出，7、8月傳統(tǒng)高溫淡季，裝修建材發(fā)貨同比均有改善但改善幅度不大，市場(chǎng)復(fù)蘇情況仍偏弱。成本端例如鋁合金、不銹鋼、PVC、瀝青等價(jià)格已有回調(diào)，預(yù)計(jì)2023年盈利繼續(xù)修復(fù)。在地產(chǎn)放松政策效果逐步顯現(xiàn)、壞賬計(jì)提和現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期逐漸釋放之下，板塊整體有望迎來(lái)業(yè)績(jī)及估值修復(fù)。參考消費(fèi)建材板塊歷史經(jīng)驗(yàn)和當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，在地產(chǎn)行業(yè)資金緩和+信心從底部逐漸恢復(fù)的階段，部分公司或?qū)⒙氏冉柚李I(lǐng)先布局、經(jīng)營(yíng)效率優(yōu)勢(shì)或融資加杠桿等進(jìn)一步提升份額、進(jìn)入新的擴(kuò)張周期，發(fā)貨或訂單增速的拐點(diǎn)可作為右側(cè)信號(hào)。推薦堅(jiān)朗五金、東方雨虹、偉星新材、兔寶寶、科順股份、北新建材、凱倫股份、東鵬控股、蒙娜麗莎、壘知集團(tuán)，建議關(guān)注三棵樹、中國(guó)聯(lián)塑、蘇博特、公元股份等。
（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
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