導讀 原標題：中航國際控股獲中航國際溢價29.12％提H股私有化及吸收合并 明起復牌 來源：格隆匯格隆匯10月2日丨中國航空技術國際控股有...

原標題：中航國際控股獲中航國際溢價29.12％提H股私有化及吸收合并 明起復牌 來源：格隆匯

格隆匯10月2日丨中國航空技術國際控股有限公司與中航國際控股(00161.HK)的董事會聯合宣布，2019年10月2日，獨家財務顧問代表公司控股股東中航國際通知公司董事會，中航國際明確計劃提出收購全部已發行H股的自愿有條件現金要約。

(資料圖片)

H股要約價每股現金9港元，較最后交易日在聯交所所報的收市價每股6.97港元溢價約29.12%；H股要約價不會提高

H股要約須待聯合公告所載的多項條件達成后方可作實，條件包括獨立H股股東于H股類別股東會議上批準除牌，以及于H股類別股東會議及股東特別大會上取得必要的股東票數批準合并協議及其項下擬進行的合并事項。

中航國際董事會及公司董事會進一步聯合宣布，2019年10月2日，中航國際、公司及中航深圳訂立合并協議。倘合并事項實施及完成，公司及中航深圳各自將由中航國際根據中國公司法第172條及其他適用中國法律吸收合并。

合并事項須待合并協議所載的多項合并條件達成或獲得豁免(如適用)后方可生效，條件包括完成H股要約及除牌。

中航國際認為，H股要約及合并事項將有利于中航國際及其附屬公司，讓其優化公司結構、提高管理效率以及促進中航國際及其附屬公司的業務整合和未來發展。

H股要約成為無條件后，公司將按照上市規則第6.12條及第6.15條，申請自愿撤銷H股于聯交所的上市地位。

公司已向聯交所申請自2019年10月3日上午9時正起恢復H股的買賣。

聯合公告日期，公司擁有約11.6616億股已發行股份，其中包括約8.3297億股內資股及約3.3319億股H股。聯合公告日期，公司發行的永久次級可換股證券未償還金額約人民幣27.8167億元，可按初始轉換價人民幣3.47元(可根據永久次級可換股證券的條款調整)轉換為約8.0163億股內資股。

聯合公告日期，除永久次級可換股證券外，公司并無發行其他尚未行使的期權、認股權證、衍生工具或可換股證券。全部已發行內資股及尚未轉換的永久次級可換股證券由中航國際直接及通過中航深圳間接擁有。除由中航國際的全資附屬公司優栢投資有限公司持有的687.6萬股H股外，中航國際或其一致行動人士概無合法或實益擁有任何H股。

基于聯合公告日期的H股要約價為每股H股9港元及約3.3319億股已發行H股，H股要約的最高價值(假設H股要約獲全面接納及公司股本并無變動)約29.99億港元。代價將以現金支付。

中航國際擬以運城有限公司從中國工商銀行(亞洲)有限公司獲得的31億港元貸款融資或以其內部資源撥付的境內資金(前提為中航國際已于無條件日期之前妥為完成就有關使用境內資金支付H股要約代價向國家外匯管理局備案)支付就H股要約下收到的接納而應付的代價。

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