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日前，A股上市銀行2022年年報披露完畢。《中國銀行(行情601988,診股)保險報》記者統計發現，對比2021年年報數據，42家A股上市銀行中，有32家銀行的不良貸款率比2021年末有所下降，4家持平，6家有所上升。

青農商行(行情002958,診股)不良率超2%

6家A股上市銀行不良率指標在2022年有所提高。青農商行不良率從2021年末的1.74%升至2022年末的2.19%，較上年末提高0.45個百分點；不良率漲幅第二為重慶銀行(行情601963,診股)，從2021年末的1.30%升至2022年末的1.38%，較上年末提高0.08個百分點；招商銀行(行情600036,診股)不良率從2021年末的0.91%升至2022年末的0.96%，較上年末提高0.05個百分點；平安銀行(行情000001,診股)、鄭州銀行(行情002936,診股)不良率比2021年末均提高0.03個百分點；郵儲銀行(行情601658,診股)不良率比2021年末均提高0.02個百分點。

根據披露的主要監管指標數據，2022年四季度末，商業銀行不良貸款率為1.63%。

通過對比記者發現，有5家A股上市銀行的不良率超過行業平均水平，分別為青農商行、鄭州銀行、華夏銀行(行情600015,診股)、蘭州銀行(行情001227,診股)、民生銀行(行情600016,診股)，截至2022年末不良率分別為2.19%、1.88%、1.75%、1.71%、1.68%。

不良率較高探因

青農商行是2022年不良率攀升幅度最大的銀行，也是唯一一家不良率超過2%的A股上市銀行。

對此，青農商行在年報中稱，不良率上升的主要原因是2022年房地產市場及上下游仍處于調整期，房地產業和建筑業不良貸款有所上升。同時，2022年經濟發展受多因素沖擊，對部分行業和業務的資產質量產生一定影響，除房地產業和建筑業外，對公貸款中的租賃和商務服務業以及農、林、牧、漁業，個人貸款受沖擊較大。

青農商行年報顯示，截至2022年末，按行業劃分的公司貸款不良數據顯示，房地產業不良率為6.10%、批發和零售業不良率為3.30%、制造業不良率為2.91%、建筑業不良率為2.89%，農、林、牧、漁業不良率為2.60%，均高于該行的公司貸款不良率標準。該行稱，下一步將加大存量不良貸款的清收處置力度，不斷提升信貸資產質量。

鄭州銀行年報顯示，截至2022年末，該行公司貸款不良率較高的行業有：住宿和餐飲業不良率為11.13%，農、林、牧、漁業不良率為7.35%，文化、體育和娛樂業不良率為5.73%，制造業不良率為4.22%，房地產業不良率為4.06%，批發和零售業不良率為2.51%，建筑業不良率為2.33%，上述行業均高于該行不良率指標。

重慶銀行2022年年報顯示，報告期末，該行電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、金融業、房地產業等行業不良率較上年末上升。

地產違約對不良率影響小

總體而言，2022年上市銀行資產指標表現向好，有32家上市銀行不良率在2022年均實現下降。江陰銀行(行情002807,診股)、紫金銀行(行情601860,診股)、蘇州銀行(行情002966,診股)、成都銀行(行情601838,診股)、瑞豐銀行(行情601528,診股)、江蘇銀行(行情600919,診股)、青島銀行(行情002948,診股)、交通銀行(行情601328,診股)、無錫銀行(行情600908,診股)、中信銀行(行情601998,診股)、民生銀行不良率均降低超0.1個百分點。其中，江陰銀行不良率降幅最高，截至2022年末降了0.34個百分點。

從今年一季度各家上市銀行表現來看，2023年一季度末，張家港行(行情002839,診股)、貴陽銀行(行情601997,診股)、滬農商行(行情601825,診股)、寧波銀行(行情002142,診股)不良率比2022年末分別提高了0.05個、0.04個、0.03個、0.01個百分點。12家上市銀行不良率較上年末持平，26家銀行不良率有所降低。

財通證券(行情601108,診股)分析稱，2023年一季度末，上市銀行不良率為1.18%，環比下降2bp。各類銀行改善幅度相近，國有行、股份行、城商行、農商行分別環比下降3bp、2bp、2bp、3bp至1.25%、1.32%、1.15%、1.08%。一季度末，有31家上市銀行披露關注率，平均關注率較年初下降3bp至1.63%，經濟復蘇啟程推動資產壓力邊際改善。

海通國際在研報中分析，從2020年底開始，我國銀行業的不良貸款率一直下降，已經連續兩年半。從歷史數據來看，銀行業的不良率具有周期性，大致20年一個周期，受短期經濟波動影響小，目前正處于下降階段。近幾年的經濟波動和地產違約沒有影響到銀行不良率下降，主要原因是民營開發商貸款占銀行總貸款3%左右，占比很低，影響小。而且，2016-2019年，我國通過供給側結構性改革和資管新規，化解了房地產上下游行業的風險，使之成為銀行的優質客戶，所以地產違約并未將風險擴展到其他行業，對銀行不良率的影響有限。